这部纪录片由中国着名艺术家艾未未的工作室制作，片子从二○○九年十二月，上海一群爱猫人士在高速公路上拦截一部满载猫儿的卡车开始。两、三百只猫，一群群被关在低矮的木头笼子里，卡车司机正准备把猫载到南方，卖给餐厅业者。
据估计，广州地区一个冬天，要吃掉一万多只猫。既然没有正规饲养场，这些猫从那里来?在片子里，爱猫护猫的闵阿姨给了答案：昼伏夜出的「猫贩子」，用麻雀当诱饵，把路上的猫引进笼子里，铁笼的门关上的力道之大，经常能让猫的尾巴去掉半截。
接下来，「不管是用铁鎚击杀、用脚踩死，或者是在树上吊死，牠们那个眼神，你看到都心软」，只好用布蒙着猫的头，才杀得下手。
「解救一车猫有什么用?只要吃猫的需求还在，就会有人去抓猫。」一位猫贩子对拍摄人员这样说。因此，纪录片中，也访问了两位食客。
「猫、狗还有果子狸等野味，外省吃不到，请朋友吃，很有面子。」两位食客对着镜头侃侃而谈。但是，他们也说，未来如果禁止，餐厅不卖了，吃不到也就不吃了，「但现在，吃猫、狗，就跟吃碗饭一样。」
在大陆，偷猫贩猫是暴利行业，猫贩子用一只十二元人民币的代价向第一线抓猫者收购，然后以一斤七、八十元的价格卖给餐厅，一只猫约两到三斤。在餐厅，一道水煮活猫的价格是两百元。产业链的头尾，价差超过三十倍。
保育人士跟踪、拦截、举发猫贩子的行为，被部分警察视为眼中钉，一位警察坦白说：「我们上级指示了，不惜一切代价对付你们。」
虽然大陆官方开始研议「反虐待动物法」，但草案中仍然保留了给各省、市政府，依民俗决定是否允许吃猫、狗的权力。这让一位保育人士，心碎地对着镜头控诉：「究竟是一种什么样的心理素质，才能让他们咽得下这种食物?」
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